Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в лесное хозяйство. Но спокойной жизни не вышло. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. Он узнает, что предыдущие управляющие таинственно исчезали или погибали.
