Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление напарника лишь подчеркивает скорый уход на пенсию. Всё усложняется, когда Багрышев замечает у себя признаки болезни Альцгеймера. Он осознаёт – время почти вышло.
Но Соломатин искренне верит, что майор – гений оперативной работы. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, а стажёр становится его живой памятью, прикрывая ошибки. Согласие майора сразу ведёт их на берег озера, где находят тела. Убийства похожи на дела маньяка, застреленного Багрышевым годы назад. Теперь им вдвоём предстоит распутать это дело, пока память майора не стёрлась окончательно.