Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — её сила огромна. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.
